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| 西部矿业“07西矿债”顺利发行我省企业债券融资取得突破 |
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| 2008-01-10 外资利用处提供 |
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在国家发展改革委大力支持下，西部矿业集团公司“07西矿债”债券发行方案获得批准并于近期完成发行。本期债券品种为10年期固定利率债券，发行总额5亿元，票面年利率6.1%，由国家开发银行为主承销商的承销团以余额包销的方式承销，主承销商为国家开发银行，并由国家开发银行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，募集资金用于西海火电项目、盐湖提锂项目、默勒煤矿改扩建项目、1.6万吨/年金属钠项目、获各琦矿区200万吨/年铁矿采选工程项目建设。
为保证债券顺利发行，省发展改革委会同企业和国家开发银行共同完成了各项发行文件的报批及信息披露等工作，于央行加息前一日即2007年12月19日开始债券发行。本期债券在北京、上海、重庆、深圳和青海进行销售，其中北京销售2亿元，上海1.8亿元，重庆5000万元，深圳5000万元，青海2000万元。按投资人构成划分，银行认购2.7亿元，保险公司认购1.8亿元，非银行金融机构认购5000万元。目前，债券发行工作已圆满完成，募集资金已全额到位并实现银行间债券市场上市交易。
本期债券的顺利发行，对于加快项目建设、缓解建设资金不足、降低企业融资成本、改善企业债务结构将起到积极作用，同时也意味着我省大中型企业直接融资渠道将进一步拓宽。今后一段时期，企业债券发行门槛将进一步降低，我省债券融资面临一个新的发展机遇。但当前银监会禁止银行对债券发行进行担保，加之利率上行趋势明显以及银根紧缩，债券融资成本将有所上升，债券发行从全国范围来看处于一个相对困难的阶段。针对出现的问题和困难，省发展改革委将在继续做好国家已批准企业债券发行申报工作的基础上，与相关部门密切配合，共同做好项目前期工作，积极会同企业、券商探索信誉债券、抵押债券等新型企业债券发行，进一步扩大企业债券发行规模，提高直接融资比重。
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